Как заполнить 3-НДФЛ на имущественный вычет через программу «Декларация 2018»

Заполнить декларацию 3-НДФЛ на имущественный вычет за 2018 год в программе не сложно самостоятельно. Достаточно подготовить необходимые документы и следовать пошаговой инструкции. Процедура станет увлекательным занятием, позволит сэкономить бюджет и помочь в дальнейшем с оформлением родственникам и друзьям.

Документы для заполнения декларации

Прежде, чем приступать к заполнению 3-НДФЛ на получение имущественного вычета, следует приготовить все необходимые документы. При приобретении жилья по обычному договору купли-продажи понадобятся:

  • личные документы: паспорт и свидетельство ИНН заявителя-собственника недвижимости;
  • справка о доходах с места работы (составляется по форме 2-НДФЛ);
  • договор о покупке жилья;
  • выписка из ЕГРП или свидетельство о праве собственности.

Заполнение условий

Открыв программу «Декларация 2018», пользователь попадает сразу в первый раздел «Задание условий». Здесь автоматически отмечены общие условия для обычных граждан, которые менять не нужно:

Заполнение формы 2-НДФЛ шаг 1

  • тип декларации (3-НДФЛ);
  • признак налогоплательщика (иное физическое лицо);
  • имеются доходы (учитываемые справками о доходах);
  • достоверность подтверждается «лично» (если планируется сдача документов по доверенности, следует это отметить и ввести данные доверенного гражданина).

Остальные индивидуальные сведения необходимо ввести самостоятельно. В первую очередь, указывается общая информация в следующем порядке:

  1. Номер инспекции: выбирается из выпадающего окна при нажатии клавиши справа. Поскольку декларация сдается в налоговый орган по месту постоянной прописки, нужно отметить соответствующую ИФНС (не по месту фактического нахождения или проживания заявителя).

Заполнение формы 2-НДФЛ шаг 2

Заполнение формы 2-НДФЛ шаг 3

  1. В номере корректировки остается «0», поскольку декларация оформляется за 2018 год впервые.
  2. ОКТМО: узнать на сайте ИФНС России по наименованию населенного пункта (города, поселка и т.д.). Например, для г. Тюмени код — 71701000

Заполнение формы 2-НДФЛ шаг 4

Заполнение формы 2-НДФЛ шаг 5

Заполнение формы 2-НДФЛ шаг 6

Заполнение формы 2-НДФЛ шаг 6

На этом первый этап заполнения декларации закончен. Далее переходим во второй раздел, нажав его наименование («Сведения о декларанте»).

Заполнение формы 2-НДФЛ шаг 8

Сведения

Для оформления личных сведений требуется только паспорт и свидетельство ИНН. Обратите внимание, вся информация вносится заглавными буквами в точном соответствии с документами.

Вид документа, удостоверяющего личность, выбирается из выпадающего списка при нажатии на кнопку справа. В обычном случае это паспорт гражданина РФ.

Заполнение формы 2-НДФЛ шаг 9

При указании контактного телефона стоит внести действующий номер. Он необходим для связи налогового инспектора с заявителем в случае обнаружения ошибок, недостатка документов или необходимости уточнить какие-либо данные.

Заполнение формы 2-НДФЛ шаг 10

Доходы

Третий этап заполнения декларации 3-НДФЛ – внесение сведений о доходах, полученных заявителем, т.е. заработной плате за 2018 год. Вся информация берется из справки 2-НДФЛ, полученной у работодателя.

Заполнение формы 2-НДФЛ шаг 11

Заработная плата облагается налогом по ставке 13%. Поэтому в программе данное условие указывается автоматически. Менять его не нужно. Информация вносится поэтапно:

  1. Об источнике доходов — работодателе.
  2. О самих выплатах.
  3. О годовой сумме заработка, начисленных и уплаченных с нее налогах.

Для добавления сведений о работодателе нажимаем «+» в соответствующей вкладке «Источники выплат». В появившемся окне указываем наименование предприятия, его ИНН, КПП и ОКТМО. Все эти данные имеются в справке 2-НДФЛ.

Заполнение формы 2-НДФЛ шаг 12

Обратите внимание, в основной части документа о доходах напротив ежемесячных сумм заработной платы могут быть отражены стандартные вычеты работника. Если таковые имеются, в программе следует проставить соответствующую галочку при внесении информации о работодателе.

Заполнение формы 2-НДФЛ шаг 13

По окончании нажимаем «Да» и переходим к заполнению доходов. Они переписываются помесячно из справки 2-НДФЛ следующим образом:

  1. Для добавления суммы дохода за первый месяц нужно нажать «+». В открывшемся окне выбрать код дохода из 2-НДФЛ. Будьте внимательны, помимо заработной платы под кодировкой «2000», на работе могут производиться и иные выплаты. После выбора в программе нужного кода нажимаем «Да».

Заполнение формы 2-НДФЛ шаг 14

  1. Вписываем сумму дохода и месяц его получения. Будьте внимательны, если, вы, к примеру, не работали в январе-феврале 2018 года, то первым месяцем будет март («3»). По окончании нажимаем «Да».

Заполнение формы 2-НДФЛ шаг 15

После внесения информации о зарплате в первом рабочем месяце аналогично добавляем сведения о следующей сумме, нажав «+». Так необходимо внести доходы за весь год.

Заполнение формы 2-НДФЛ шаг 16

Заполнение формы 2-НДФЛ шаг 17

На заключительном этапе остается отразить облагаемую сумму дохода и налоги. Эти сведения берутся из справки 2-НДФЛ (в нижней части). Будьте внимательны, облагаемая сумма дохода может отличаться от общей суммы, рассчитываемой программой автоматически.

Заполнение формы 2-НДФЛ шаг 18

Вычеты

Заключительный этап заполнения 3-НДФЛ в программе касается непосредственно вычетов. При нажатии на кнопку с наименованием соответствующего раздела откроется страница для внесения информации о стандартных вычетах, предоставленных в 2018 году работодателем на детей. Об их наличии видно из справки 2-НДФЛ (указываются напротив ежемесячных сумм заработной платы кодировкой и размером).

Заполнение формы 2-НДФЛ шаг 19

Если предоставлялись вычеты на детей, необходимо отметить, какие и количество детей. Обратите внимание, в течение года ситуация может меняться. К примеру, появился еще один ребенок. Такие факты необходимо отразить: убрать галочку в строке «количество детей в году не изменялось» и указать изменения по месяцам.

Заполнение формы 2-НДФЛ шаг 20

Как видно из примера, заявителю предоставлены в 2018 году вычеты:

  • за январь-июнь – на одного ребенка;
  • за июль-декабрь – на двоих.

Если стандартные вычеты не предоставлялись необходимо убрать галочку в строке «Предоставить стандартные вычеты» (начало страницы).

Заполнение формы 2-НДФЛ шаг 21

Гражданину, желающему получить за 2018 год, не только имущественный, но и социальный вычет (за обучение, лечение) нужно открыть и заполнить соответствующую вкладку. Например, при возврате денег за собственное обучение стоимостью 25 000 рублей страница будет выглядеть так:

Заполнение формы 2-НДФЛ шаг 22

Для отражения информации проставляем галочку в строке «Предоставить социальные налоговые вычеты» и вписываем сумму, уплаченную в 2018 году за учебу.

Если социальный вычет не планируется получать, данную страницу просто пропускаем. Далее открываем страницу, предназначенную для имущественного вычета, кликнув по ее наименованию. Здесь необходимо внести сведения о приобретенном жилье. Сначала следует добавить объект недвижимости аналогично добавлению информации о доходах по месяцам, нажав «+».

Заполнение формы 2-НДФЛ шаг 23

Теперь порядок действий будет следующий. При покупке жилья одним гражданином по обычному договору купли-продажи:

  1. Кликнув по стрелке справа от названия строки «Наименование объекта», выбираем соответствующую недвижимость: жилой дом, квартиру, комнату или земельный участок.

Заполнение формы 2-НДФЛ шаг 24

  1. Аналогично указываем вид собственности «индивидуальная».

Заполнение формы 2-НДФЛ шаг 25

  1. В признаке налогоплательщика выбираем «собственник объекта».

Заполнение формы 2-НДФЛ шаг 26

  1. Код номера объекта указан в выписке из ЕГРП. Если его нет, следует выбрать пункт «номер отсутствует».

Заполнение формы 2-НДФЛ шаг 27

  1. При наличии номера (кадастрового, условного, инвентарного) вносим его, прописываем адрес купленной жилплощади и дату регистрации права на нее.

Заполнение формы 2-НДФЛ шаг 28

  1. Годом начала использования вычета автоматически проставлен «2018», поэтому остается только указать стоимость купленной недвижимость согласно договора и нажать кнопку снизу «Да».

Заполнение формы 2-НДФЛ шаг 29

В случае оформления одного объекта недвижимости на несколько человек (по долям) заполнение отличается в следующих моментах:

  1. Вид собственности (можно найти в выписке ЕГРП или свидетельстве).
  2. Признак налогоплательщика.
  3. Стоимость.

Внимание! В последнем пункте необходимо указать стоимость именно доли, по которой оформляется вычет заявителем, а не полную цену всего объекта недвижимости. К примеру, если квартира оформлена пополам на супругов, то нужно вписать сумму, составляющую 50% ее стоимости.

При покупке жилья в рассрочку указывается не полная сумма по договору, а уплаченная за весь 2018 год. В дальнейшем к остатку будет прибавляться новая сумма: в 2020 году – выплаченная за 2019 год, в 2020 году – внесенная за 2020 год и т.д.

Если квартира куплена в ипотеку, раздел об имущественном вычете заполняется следующим образом:

  1. Нажатием на стрелку справа от названия строки «Наименование объекта», из выпадающего списка выбирается нужный вариант. В данном случае «квартира».
  2. В следующей графе «Вид собственности» аналогично делается соответствующий выбор.
  3. Далее также как при покупке жилья по обычному договору купли-продажи вносятся остальные сведения: признак налогоплательщика, код номера объекта (если имеется), точный адрес (местонахождение) недвижимости.
  4. По окончании необходимо ввести в открытой графе дату регистрации права собственности (берется из выписки или свидетельства на жилье), полную стоимость квартиры и сумму уплаченных за 2018 год ипотечных процентов.

Внимание! Указывать необходимо именно проценты, выплаченные банку, без основного долга. Информация берется из банковской справки.

Заполнение формы 2-НДФЛ шаг 30

Оформляя имущественный вычет за покупку земельного участка под ИЖС и строительство дома, алгоритм заполнения 3-НДФЛ в программе следующий:

  1. Выбор и внесение всех сведений о наделе и его собственнике: наименование объекта («земельный участок….»), вид собственности («Индивидуальная»), признак налогоплательщика («Собственник объекта»), код номера объекта при наличии (из выписки), место нахождение (точный адрес).
  2. Указание двух дат: во-первых, регистрации права собственности на дом; во-вторых, регистрации права на землю.
  3. Год начала использования вычета проставлен автоматически «2018».
  4. Указание стоимости участка.

Заполнение формы 2-НДФЛ шаг 31

Как сохранить и распечатать

Заключительный шаг – сохранение и распечатка декларации. Перед этим рекомендуется проверить заполненный документ. Программа особенно удобно тем, что позволяет сделать проверку автоматически: достаточно нажать кнопку «Проверить» на верхней панели.

Не лишним будет предварительный просмотр оформленной 3-НДФЛ, аналогично нажав на кнопку «Просмотр». В открывшемся электронном документе необходимо внимательно проверить личные данные, указанные на первом и втором листе, а также сумму полученных доходов и возврата денежных средств за 2018 год.

Важно сохранить декларацию для дальнейшего удобства в использовании. Электронный вариант может пригодиться в случае:

  • необходимости распечатки;
  • оформления вычета в следующих годах;
  • сдачи документа через Интернет;
  • потребности во внесении корректировок.

Сохранение производится также простым нажатием кнопки «Сохранить» на верхней панели и выбором места размещения, к примеру, в отдельную папку или на рабочий стол.

Распечатать декларацию можно в любое время, открыв ее и нажав соответствующую кнопку. При сдаче бумажного варианта необходимо сделать два экземпляра: налоговый инспектор один из них примет для предоставления вычета, второй – сразу вернет заявителю с отметкой о принятии.

Когда и как сдать

Для получения вычета по жилью декларацию за 2018 год можно подать не только в течение 2019 года, но и в любое время в 2020-2021 годах. На проверку документов налоговым органом и перечисление денежных средств законодательством отведен максимальный срок – 4 месяца.

Сдаются декларации различными путями:

  • при обращении в ИФНС по месту прописки заявителя лично или доверенным лицом;
  • почтовым отправлением с описью вложений (важно не забыть подписать каждую страницу декларации, заверив тем самым достоверность предоставленных сведений);
  • через Интернет: на сайте ФНС России или Госуслуг.

Итак, с помощью специализированной программы достаточно легко заполнить декларацию, опираясь на пошаговую инструкцию. Автоматическая проверка позволяет избежать ошибок, а электронная версия – получить имущественный вычет без личного посещения ИФНС.

Заполнение формы 2-НДФЛ шаг 32

Заполнение формы 2-НДФЛ шаг 33

Заполнение формы 2-НДФЛ шаг 34

Заполнение формы 2-НДФЛ шаг 35

Заполнение формы 2-НДФЛ шаг 36